保险

保险的核心是服务，专业、清晰、高效的产品方案呈现，是服务客户、建立信任的关键一环。保险计划书作为面向客户的专业沟通载体，直接决定展业沟通效率与客户体验。

善其事，利其器，在百年人寿2026年下半年深化客户体验，赋能穿透的主要工作思路下，百晓升APP保险产品计划书系统2026【甄选版】（简称“计划书系统【甄选版】”）迎来了全面焕新，并于9月开放在百晓升APP，邀请百年个人业务渠道所有保险销售顾问体验。

四大核心功能焕新，全方位提升展业效率

计划书系统【甄选版】聚焦提升用户体验， 4大升级功能点，全领域焕新，强势赋能：

【功能一】整合首页功能，聚焦产品计划

新版系统版面全面更新，首页聚焦个人业务渠道热销产品，覆盖公司全部在售产品，并提供历史计划，精准搜素，官网信息查阅等最高频常用功能，为一线保险销售顾问等用户提供最便捷产品及周边必备信息和查询通道，物理空间实现明显提速，降低时间成本。

【功能二】快速导入信息，一键极速填写

针对客户信息录入繁琐、重复填报等痛点，计划书系统在录入用户信息时，可以关联过往用户信息，一键筛选填入，无需逐个填写，减少用户操作次数，观感使用更精简便捷，保存投被保人后，点击编辑可以修改。同时，当计划书通过手机微信发送对应用户时，一经点击即会返回通知，方便第一时间掌握用户动向，敏锐洞察用户需求及捕捉销售时机。

【功能三】自定义表选项，简繁由你决定

在保持合规演示产品利益表的同时，结合销售顾问团队千人千面个性化的利益演示需求，新版本增加了利益表头筛选功能，用户可以自定义增加或精简表头，梳理逻辑，繁简结合，更符合计划书制作者和使用者的思路，让产品讲解更贴合沟通思路，专业且易懂。

【功能四】多维展示方式，图/表多种分享

面对智能手机时代用户的多媒体使用习惯，新版本在利益演示时，同时开发配置了包含：可筛选数据表，可预览或生产PDF文档，可生成图片，可在线分享的多种展示方式，满足不同场景，不同客户的需求，在赋能用户方面，提供更多选择，深层穿透。

数据闭环持续迭代，长效赋能一线业务

与此同时，系统同步对接用户使用数据统计系统及报表系统，在日常的使用过程中，关注使用量以及一线用户的反馈，开发部门及时提供答疑，持续优化等服务，通过“使用者—客户—管理者—数据分析”的完整闭环，持续打磨产品工具能力，让系统更贴合一线真实展业场景，为前端业务开展提供稳定、长效的工具支撑。

兼听博采，甄选规划，紧随脉动，持续升级，未来，百晓升APP计划书系统将持续紧跟业务发展与客户需求，不断迭代升级、精进优化，以更智能、更便捷、更专业的数字化能力，持续赋能一线展业，助力高品质保险服务触达每一位客户。